Ο ιδιοκτήτης της William Hill και της μάρκας διαδικτυακών καζίνο 888 συμφώνησε για εξαγορά 243 εκατομμυρίων λιρών από την ελληνική εταιρεία καζίνο και λοταρία Bally’s Intralot.
Το Evoke έχει κλειδωθεί σε συνομιλίες με την εισηγμένη στο χρηματιστήριο Αθηνών Bally’s Intralot, η οποία έχει εκτεταμένες διεθνείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, τους τελευταίους δύο μήνες.
Η συμφωνία έρχεται τέσσερα χρόνια αφότου η υπερχρεωμένη Evoke, γνωστή στο παρελθόν ως 888 Holdings, πλήρωσε 2,2 δισ. λίρες για να αγοράσει το δίκτυο 1.400 εταιρειών στοιχημάτων της William Hill. Έκτοτε, οι μετοχές του Evoke έχουν υποχωρήσει κατά 90%.
Οι εταιρείες δήλωσαν ότι η ανακοίνωση της κυβέρνησης τον Νοέμβριο για σημαντική αύξηση στα τέλη τυχερών παιχνιδιών από απόσταση, από 21% σε 40%, πυροδότησε μια «ουσιαστική αλλαγή στο λειτουργικό περιβάλλον του Ηνωμένου Βασιλείου» που «θα δημιουργήσει ουσιαστική μετατόπιση στο ανταγωνιστικό τοπίο».
Αυτή η αύξηση τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο, ενώ ο φόρος στα διαδικτυακά αθλητικά στοιχήματα θα αυξηθεί από 15% σε 25%, με εξαίρεση τις ιπποδρομίες, από τον Απρίλιο του 2027.
Η συμφωνία για το σύνολο των μετοχών αποτιμά το Evoke στα 52 p ανά μετοχή, ένα premium 77% σε σχέση με τη μέση τιμή της μετοχής της εταιρείας 29,4 p κατά τη διάρκεια του τριμήνου έως τις 17 Απριλίου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν δημοσιοποιηθούν οι συνομιλίες εξαγοράς με την Intralot της Bally.
Οι μετοχές της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Evoke αυξήθηκαν κατά 15% την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές καλωσόρισαν τη συμφωνία εξαγοράς.
«Η Intralot συνεχίζει να πιστεύει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια ιδιαίτερα ελκυστική γεωγραφία και η τρέχουσα μετατόπιση της αγοράς παρουσιάζει μια σημαντική ευκαιρία για ενοποίηση», ανέφερε η εταιρεία.
Η Evoke, η οποία έχει την έδρα της στο Γιβραλτάρ, έχει καθαρό χρέος περίπου 1,8 δισ. λιρών και αγοραία αξία λίγο πάνω από 180 εκατ. £.
Ο διευθύνων σύμβουλος του Evoke, Per Widerström, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι αλλαγές στον φόρο τυχερών παιχνιδιών θα κοστίσουν στην επιχείρηση έως και 135 εκατομμύρια £ ετησίως.
Τον Δεκέμβριο, η εταιρεία διόρισε τη Morgan Stanley και τη Rothschild να πραγματοποιήσουν επανεξέταση των στρατηγικών επιλογών σε μια προσπάθεια «μεγιστοποίησης της αξίας των μετόχων».
Ο Mark Summerfield, πρόεδρος του Evoke, δήλωσε: «Μετά την ανακοίνωση της στρατηγικής αναθεώρησης τον Δεκέμβριο, επικεντρωθήκαμε αποφασιστικά στον καλύτερο τρόπο μεγιστοποίησης της αξίας για τους μετόχους μας υπό το φως των σημαντικών αλλαγών δασμών στο Ηνωμένο Βασίλειο και των περιορισμών που θέτει η υπάρχουσα κεφαλαιακή δομή του Ομίλου Evoke».
Είπε ότι η συμφωνία αντιπροσώπευε «το πιο ελκυστικό και παραδοτέο αποτέλεσμα για τους μετόχους του Evoke».
Η οικογένεια Shaked, η οποία συνίδρυσε την 888 το 1997 και είναι οι μεγαλύτεροι μέτοχοι της Evoke, με μερίδιο 19,2%, υποστήριξε τη συγχώνευση.
«Όταν ίδρυσα την Evoke πριν από 30 χρόνια, οραματιζόμουν να δημιουργήσω μια εταιρεία που θα ήταν μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο», είπε ο Avi Shaked. «Ως αφοσιωμένοι μέτοχοι μειοψηφίας στον συνδυασμένο όμιλο, ανυπομονούμε να παραμείνουμε μέρος αυτής της επιχείρησης για πολλά χρόνια ακόμα».
Τον περασμένο μήνα η Evoke είπε ότι θα κλείσει περίπου 200 στοιχηματικά καταστήματα της William Hill από τον Μάιο, κατηγορώντας τις πιέσεις κόστους, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων φόρων της κυβέρνησης.
Ο Soo Kim, πρόεδρος της Bally’s, δήλωσε ότι η Intralot ήταν πεπεισμένη ότι η συμφωνία θα «παρέφερε σημαντικά οφέλη τόσο για τους μετόχους της Intralot όσο και για τους μετόχους του Evoke».
Η Intralot παρέχει τεχνολογία για 12 κρατικές λοταρίες στις ΗΠΑ και δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, τη Νότια Αμερική, τη βόρεια Αφρική, τη νοτιοανατολική Ασία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
Το Evoke είχε επίσης μια σειρά από προβλήματα διαχείρισης που έχουν επιβαρύνει την επιχείρηση: το 2023, αφαίρεσε τον διευθύνοντα σύμβουλό της και ανέστειλε λογαριασμούς VIP πελατών στη Μέση Ανατολή εν μέσω εσωτερικής έρευνας για αδυναμία παρακολούθησης διαδικασιών κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Αυτό έγινε αφότου η εταιρεία συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 9,4 εκατομμυρίων λιρών το 2022, τότε το τρίτο υψηλότερο στην ιστορία της βρετανικής νομοθεσίας για τα τυχερά παιχνίδια, λόγω αποτυχιών που οδήγησαν σε πελάτες να συγκεντρώσουν τεράστιες απώλειες κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid.
