Με στόχο να αντλήσει κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ και να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία της, η ΗΘΟΠΟΙΟΣ άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Όμιλος εκκινεί συνδυασμένη προσφορά έως και 78.000.000 νέων κοινών, άυλων, μετοχών μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,30 ανά μετοχή, σε τιμή διάθεσης που δεν θα υπερβαίνει τα €13,52 ανά Νέα Μετοχή.
Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 23 Ιουλίου και θα ακολουθήσει αμέσως μετά η διεθνής ομολογιακή έκδοση των 300 εκατ. ευρώ, ολοκληρώνοντας το χρηματοδοτικό σχέδιο που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031.
Η διοίκηση εκτιμά ότι οι επαφές των τελευταίων εβδομάδων με ξένους θεσμικούς επενδυτές και τα road shows σε Λονδίνο, Παρίσι και ΗΠΑ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ισχυρή ζήτηση τόσο για την αύξηση κεφαλαίου όσο και για τη διεθνή ομολογιακή έκδοση.
Για αυτό και κατά την πρόσφατη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το τελικό ποσό της αύξησης να είναι μεγαλύτεροεφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες του βιβλίου προσφορών και η ζήτηση από τους επενδυτές. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες της αγοράς, η αύξηση θα μπορούσε να διευρυνθεί ακόμη και προς τα 750 -800 εκατ. ευρώ. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τα συνολικά κεφάλαια που θα αντλήσει η AKTOR από την αύξηση κεφαλαίου και τη διεθνή ομολογιακή έκδοση θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τo 1 δισ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Μαριάννα Τζάννε
UPD:
